Wacker Chemie: Siltronic-Börsengang auf der Zielgeraden

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Bildquelle: Pressefoto Siltronic AG

Der Börsengang von Siltronic (WKN WAF300) steht kurz bevor. Nachdem die Zeichnungsfrist bereits seit Anfang Juni läuft und am Mittwoch enden soll, wird am Donnerstag die Erstnotiz erwartet. Zusammen mit dem bisherigen Eigentümer Wacker Chemie (WKN WCH888) war die Preisspanne auf 30 bis 38 Euro je Aktie festgelegt worden.

Das Angebot umfasst maximal 12.650.000 Siltronic-Aktien. Geplant ist im Rahmen des Börsengangs eine Anzahl neuer Aktien auszugeben, die einen Bruttoerlös von ca. 150,0 Mio. Euro generieren sollen. Ausgehend von diesem avisierten Bruttoerlös für die Begebung der neuen Aktien und abhängig vom Platzierungspreis innerhalb der Preisspanne ergibt sich ein Emissionsvolumen von rund 330,0 Mio. Euro bis rund 378,0 Mio. Euro (ohne Ausübung der Mehrzuteilungsoption) bzw. von rund 379,5 Mio. Euro bis rund 434,7 Mio. Euro (bei vollständiger Ausübung der Mehrzuteilungsoption).

Der Anteil des Streubesitzes (Free Float) wird bei vollständiger Platzierung aller angebotenen Siltronic-Aktien (inklusive der möglichen Mehrzuteilung) 42,2 Prozent des Grundkapitals nach Kapitalerhöhung betragen. Wacker Chemie wird in diesem Fall nach Abschluss der Transaktion weiterhin 57,8 Prozent am Siltronic-Grundkapital halten (ohne Ausübung der Mehrzuteilungsoption 63,3 Prozent).

Während Siltronic beabsichtigt, die Nettoerlöse aus dem IPO zur Refinanzierung ihrer Schulden und zur Stärkung der bestehenden Nettoliquidität zu verwenden, hat sich Wacker Chemie noch nicht entschieden. Offenbar will man sich aber auf das organische Wachstum konzentrieren und keine konkreten Zukäufe finanzieren, so zumindest Wacker-Chef Rudolf Staudigl in der „Euro am Sonntag„.

Chart: Guidants
Chart: Guidants

Warten wir also ab, wie sich Wacker und Siltronic in den kommenden Wochen entwickeln. Zuletzt hatte die Wacker-Aktie dem allgemeinen Markttrend folgend den Rückwärtsgang eingelegt.

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Bildquelle: Pressefoto Siltronic AG


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