Nestlé: Vontobel bestätigt “Buy” und das Kursziel von 80 CHF

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Bildquelle: dieboersenblogger.de

Jean-Philippe Bertschy, Analyst bei Vontobel, hat am Freitag (08.08.14) das “Buy”-Rating für den weltgrößten Lebensmittelhersteller Nestlé (WKN A0Q4DC) nach der Präsentation der jüngsten Ergebnisse bestätigt und das Kursziel bei 80 CHF belassen.

Auf Analystenseite wird für das Gesamtjahr 2014 mit einem organischen Umsatzwachstum von 4,8 Prozent gerechnet. Etwa 2,8 Prozent davon sollen internes Realwachstum (RIG) und 2,0 Prozent Preisentwicklung sein. Im ersten Halbjahr lagen die Werte bei 3,0 bzw. 1,7 Prozent. Allerdings wurden die RIG-Annahmen für 2015 und 2016 leicht reduziert, was jedoch durch das höhere Preiswachstum ausgeglichen werden soll. Insgesamt wird mit Zuwächsen von 5,1 bzw. 5,5 Prozent gerechnet.

Quelle: Guidants Aktien-Analysen
Quelle: Guidants Aktien-Analysen

Zudem soll der angekündigte Aktienrückkauf im Volumen von 8 Mrd. CHF in den Jahren 2015 und 2016 positive Effekte auf das EPS haben. Alles in allem sieht man Nestlé bei Vontobel gut gerüstet, um sich im anhaltend schwierigen Umfeld in zahlreichen Märkten zu behaupten. Die Situation in Russland stellt laut Analysteneinschätzung ein Fragezeichen dar, obwohl diese nur begrenzt Auswirkungen auf Nestlé haben wird (das Unternehmen produziert 90 Prozent lokal). Bei Vontobel erwartet man außerdem eine schrittweise Verbesserung in China und eine anhaltende Stärke in den Schwellenmärkten, die 8 bis 10 Prozent wachsen dürften. Schließlich wird der Aktienrückkauf positiv bewertet, während ergänzende Übernahmen nicht ausgeschlossen werden. Nestlé bleibt die Benchmark in der Industrie, daher auch weiterhin das „Buy“-Rating.

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