Actelion: Vontobel bestätigt nach Zahlen „Buy“ und Kursziel

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Bildquelle: Pressefoto Actelion Pharmaceuticals

Bruno Bulic, Analyst bei Vontobel, hat am Donnerstag (17.04.14) das „Buy“-Rating für die Aktie des Schweizer Pharmaunternehmens Actelion (WKN 936767) bestätigt. Das Kursziel wurde abermals mit 110 CHF angegeben.

Die Umsatzzahlen für das erste Quartal (469 Mio. CHF, +13 Prozent) hätten die Erwartungen von Vontobel und die des Konsens aufgrund des hohen Beitrags von Tracleer, der Auflösung der Rückstellung für Rabatte und der strengen Kostenkontrolle bei Weitem übertroffen.

Der Kernbetriebsgewinn belief sich auf 189 Mio. CHF. Selbst ohne den Einmalbeitrag aus der Auflösung der Rückstellung für Rabatte liege dieser Betrag noch über den Vontobel-Erwartungen (+22 Prozent) und denen des Konsens (+7 Prozent). Die Verwaltungskosten werden laut den Analysten niedrig gehalten, selbst während der Periode der Produkteinführung.

Die Analysten von Vontobel halten den langfristigen Wert von Actelion für gesichert, der Pharmasektor könnte wieder interessant werden. Sie bestätigen ihr „Buy“-Rating und ihr Kursziel von 110 CHF. Nach Ansicht von Vontobel wird Opsumit neue Massstäbe in der Behandlung von pulmonal-arterieller Hypertonie setzen. Im Geschäftsjahr 2014/15 gehen sie von einem Gewinnwachstum und der Bekanntgabe der Phase-III-Daten für Selexipag aus.

Bildquelle: Pressefoto Actelion Pharmaceuticals


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