Novartis: Vontobel bestätigt “Reduce”, erhöht Kursziel auf 63 CHF

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Bildquelle: Pressefoto Novartis

Andrew Weiss, Analyst bei Vontobel, hat am Freitag (07.03.14) die Aktie des Schweizer Pharmakonzerns Novartis (WKN 904278) unverändert mit „Reduce“ eingestuft. Das Kursziel wurde indes von 62 CHF auf 63 CHF erhöht.

Das Medikamtent Jakavi erreicht demnach bei seltenem Blutkrebs Polycythemia vera den primären Endpunkt. Die Erfolgswahrscheinlichkeit steigt damit auf bis zu 100 Prozent. Jakavi ist bereits zur Behandlung von Myelofibrosis zugelassen. Die Analysten rechnen daher mit einem Spitzenumsatz von 500 Mio. US-Dollar für jede Indikation. Der Effekt auf den DCF-Wert beträgt 0,50 CHF, daher erhöht Vontobel sein Kursziel auf 63 CHF. Das „Reduce“-Rating wird jedoch bestätigt, da die Analysten das Geschäftsmodell von Novartis weiterhin für problematisch halten. Ihrer Ansicht nach dürften wichtige Wachstumstreiber des Konzerns an Dynamik verlieren.

Bildquelle: Pressefoto Novartis


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