Actelion: Vontobel bestätigt nach Zahlen „Buy“-Rating und Kursziel

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Bildquelle: Pressefoto Actelion Pharmaceuticals

Andrew Weiss, Analyst bei Vontobel, hat am Dienstag (11.02.14) das „Buy“-Rating für die Aktie des Schweizer Pharmaunternehmens Actelion (WKN 936767) nach Zahlenbekanntgabe bestätigt. Das Kursziel wurde abermals mit 110 CHF angegeben.

Der Umsatz belief sich im vierten Quartal auf 462,2 Mio. CHF, was die Erwartungen um 8 bis 10 Prozent übertraf, so die Analysten. Der Kerngeschäftsgewinn belief sich auf 123 Mio. CHF und lag deutlich über den Erwartungen von Vontobel sowie den Konsensschätzungen. Die Betriebsausgaben deckten sich mit den Vontobel-Erwartungen. Der stärkere Umsatz habe jedoch eine starke Operating Leverage geschaffen. Darüber hinaus scheinen die Analysten von Vontobel den Abschreibungsaufwand (zahlungsunwirksam) für die Ceptaris-Übernahme überschätzt zu haben.

Die Prognosen des Unternehmens für das Geschäftsjahr 2013 wurden klar übertroffen. Das Unternehmen erhöhte seine Prognosen für das Geschäftsjahr 2014 und erwartet anstatt eines Nullwachstums der Kerngeschäftsgewinne jetzt ein niedrig einstelliges Plus.

Alles in allem halten die Analysten von Vontobel den langfristigen Wert von Actelion für gesichert. Zudem könnten große Pharmaunternehmen wieder Interesse zeigen. Die Analysten bestätigen ihr „Buy“-Rating und das Kursziel von 110 CHF. Opsumit wird nach Ansicht von Vontobel neue Maßstäbe in der Behandlung von pulmonal-arterieller Hypertonie setzen. Im Geschäftsjahr 2014/15 gehen die Analysten von Ertragswachstum und der Bekanntgabe der Phase-III-Daten von Selexipag aus.

Bildquelle: Pressefoto Actelion Pharmaceuticals


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